1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ярмарке — главному событию сезона. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный дворянский лидер. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока: ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.